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ESG產融投資成進博會焦點,諾亞持續深耕ESG踐行可持續發展——第四屆進博會工業和信息化企業社會責任國際論壇ESG產融投資分論壇

2021-11-09 16:16:22 和訊 

  摘要:第四屆進博會正如火如荼舉行,引發與會各界熱烈反響。在今年雙碳目標的大背景下,ESG主題也備受矚目,其中ESG產融合作論壇受到了參與各方的高度關注。11月7日,第四屆進博會工業和信息化企業社會責任國際論壇ESG產融投資分論壇中,諾亞控股、歌斐資產、紅杉資本、蔚來資本等多位政企金融屆代表,與數百位企業家分享對企業ESG產融投資的最新見解。諾亞控股作為國內首個以ESG投資為主題的產業界與金融投資機構進行對話的國家級交流平臺的協辦方,繼諾亞控股加入UN PRI后,再次將企業ESG的踐行又再提升一個高度。

  近年來,ESG投資在全球資本市場發展迅速,承諾進行ESG投資的投資機構管理已經超過50萬億美元的投資基金,ESG投資與當前全球可持續發展的趨勢高度一致,受到產業界與全球資本市場參與各方的高度關注,成為全球投資的新熱點。如何推進ESG產融合作,讓負責任的投資支持負責任的企業,對國家、企業、企業家、投資人都有著重要意義。

  會上,發布了由工業和信息化部指導,中國工業經濟聯合會與各大行業協會共同編制的首份《中國工業和信息化綠色低碳發展報告》。

  中國工業經濟聯合會黨委書記熊夢致辭表示,當前,實現可持續發展已經成為世界各國的共同目標,第76屆聯合國大會的重要講話中提到,要推動實現更加強勁、綠色、健康的全球發展,共同推動全球發展邁向平衡協調,構建全球發展命運共同體。

  上海證券交易所債券業務部張小義表示,金融業與實體產業在ESG領域的全面合作是實現雙碳的重要基礎也是本次的論壇主題,實現碳達峰、碳中和是一場廣泛深刻的變革,能源結構、產業結構和消費方式的低碳轉型,都離不開金融體系的支持。

  工商銀行(601398,股吧)首席經濟學家周月秋就工商銀行是如何通過綠色投融資、指數的產品化,以及開展信息披露三個方面的情況推動產融合作與ESG的結合進行了視頻分享。他認為,ESG總體來講是全球的共同方向,也是共同的理念,交流、合作有利于借鑒經驗、共享成果,合作交流越廣泛、經驗推廣成果復制越充分,就越有利于共同推動ESG的產業行動。

  雙碳背景下的綠色產業革命:ESG元素可能會遲到,但絕對不會缺席

  綠色發展產業轉型已經不是過去在一個領域內一條道走到黑,需要跨界合作,這種跨界合作不是在產業內部,是一個經濟社會環境,包括產業、政府、民間以及各個機構等多維度。在雙碳背景下產融對接的挑戰與機遇圓桌討論環節,上海能源(600508,股吧)環境交易所副總經理賓暉、歌斐資產創始合伙人及首席執行官殷哲、瑞士再保險股份有限公司北京分公司副總經理及首席風險官張林剛、箱箱共用創始人兼CEO廖清新、壹碳環投(北京)科技有限公司創始人李建廣、綠動資本董事長兼首席執行官白波圍繞著從資本、金融到市場、到技術的主線,深度探討了如何通過跨界創新實現綠色產業革命。

ESG產融投資成進博會焦點,諾亞持續深耕ESG踐行可持續發展——第四屆進博會工業和信息化企業社會責任國際論壇ESG產融投資分論壇  

  (圓桌討論:雙碳背景下產融對接的挑戰與機遇)

  上海能源環境交易所副總經理賓暉表示,碳市場也是一個很好的資本投融資市場,如果更多的衍生品能夠進場,資本市場發揮作用空間會更加的巨大。

  歌斐資產創始合伙人及首席執行官殷哲表示,全球ESG可持續發展的理念正在深入到各個企業,也開始影響資本市場的投資,我們也開始逐漸把ESG元素納入投資考量指標中。通過研究和分析發現,可持續發展包括環境、社會責任、公司治理,其實與企業整個財務發展和運營質量發展具有高度相關性。投資方面,ESG元素已經逐漸深入一二級市場里,這是非常重要的一個改變方向,對未來中國的經濟發展起到決定性作用。

ESG產融投資成進博會焦點,諾亞持續深耕ESG踐行可持續發展——第四屆進博會工業和信息化企業社會責任國際論壇ESG產融投資分論壇

  (歌斐資產創始合伙人及首席執行官 殷哲)

  殷哲表示,諾亞及歌斐已經加入了聯合國支持的負責任投資組織(UN PRI),也代表了以實踐者身份入場。未來,我們將在投資邏輯、投資原則上,甚至產品上都會把ESG元素放到一個越來越重要的位置,未來ESG在我們的產品當中可能會成為一個必選項。從投資的角度來說,我們也在ESG持續發展的路上。

  作為資產管理機構,歌斐資產一直認為堅持效益原則和長期價值創造的投資,對于金融體系的可持續發展至關重要。歌斐期待透過聯結投資人和企業,在投資賦能國家實體經濟發展、高效配置資本、資源的同時,兼顧可持續發展的理念。歌斐資產于2020年4月積極加入了聯合國支持的負責任投資組織(UN PRI),成為國內較早加入到該組織的資管機構之一。從國內外發展來看,ESG元素可能會遲到,但絕對不會缺席,從長期發展角度來說,中國現在如果不去思考納入ESG元素去做企業經營的話,可能企業發展會受到限制。

   此前7月,歌斐資產董事長殷哲在第十屆中國私募股權高峰論壇上對《2021年歌斐資產ESG投資盡責報告》進行了正式發布。他特別強調, ESG投資絕對不是單純的情懷和道德投資;ESG問題會深刻影響投資組合的表現,已經有數據追蹤和投資實踐證明堅持負責任的投資原則可以改善財務績效、有利于更多的價值創造,在國際上有擔當的知名管理機構早已布局其中;越來越多的Z世代個人投資者也對ESG積極擁抱。

  瑞士再保險股份有限公司北京分公司副總經理及首風席險官張林剛從再保險的實踐視角介紹了金融機構作為風險經營者如何實踐綠色低碳發展。箱箱共用創始人兼CEO廖清新認為,現在只要向零碳或者低碳邁進,基本都是資本密集型或者技術密集型的方向,短期的僥幸方式可能就不能越過這個坎兒,對企業的考驗一定要長周期、戰略要清晰、行動要果斷并長期堅持,從社會的角度把初心立好,而不是從賺錢的角度立初心。

  箱箱共用創始人兼CEO廖清新從創業者的角度稱,希望ESG能夠成為越來越明亮的燈塔,來指引創業大潮,服務于整個社會的重大變革和政府戰略。

  壹碳環投(北京)科技有限公司創始人李建廣認為現在因為各個行業、各個企業發展水平是不一樣的,因此減碳一定要從最容易的地方入手。綠動資本董事長兼首席執行官白波認為,產品在發生變化,我們對產品形態的需求也在發生一個重大變化,那就是產品的屬性不只是金融屬性和財務屬性,產品的屬性中也一樣應該有ESG屬性。

  中國工業經濟聯合會企業社會責任促進中心主任王曉光指出,ESG投資是一種從產業端到投資端的一個有效閉環,這個閉環的前提是一種價值論和操作方法。未來,在中國資本市場要把ESG投資變成中國金融走向全球、國際合作的一個利器,需要有一套自己的方法和路徑。

  著眼ESG背景下的投資實踐,做好資產配置的調整

  上市公司ESG創新與投資實踐圓桌討論環節,蔚來資本合伙人朱巖、銳聯財智創辦人暨首席投資官許仲翔、國投瑞銀總經理王彥杰、紅杉中國首席經濟學家張岸元、匯添富碳中和主題混合型證券投資基金的基金經理趙劍、中研綠色金融研究院的院長與董事長、江蘇省金融業聯合會綠色金融專委會主任束蘭根圍繞一級市場投資、海外經驗以及國內二級市場投資,探討了未來ESG投資的潛力。

ESG產融投資成進博會焦點,諾亞持續深耕ESG踐行可持續發展——第四屆進博會工業和信息化企業社會責任國際論壇ESG產融投資分論壇

  (圓桌討論:上市公司ESG創新與投資實踐)

  蔚來資本合伙人朱巖就雙碳目標下蔚來資本是如何去考慮和實踐ESG方面做了分享。他認為,當把ESG發展作為企業使命去做時,你的選擇就會非常不一樣。

  紅杉中國首席經濟學家張岸元認為,綠色低碳對ESG的重要性在進一步凸顯,通過積極參與第三次分配走共同富裕道路,也越來越成為ESG投資的重要目標。雙碳政策與此前綠水青山的政策是一脈相承的,因此政策的可持續性會更強,但是發展經濟體相關政策不可避免的可能會受到政治周期的影響。

  銳聯財智創辦人暨首席投資官許仲翔就銳聯在ESG投資上的布局和客戶投資方面做了分享,許仲翔稱,銳聯財智代表海外的投資機構投資中國,ESG在里面是一個價值觀的干預。就目前看來,ESG跟公司估值有一定的關系。

   國投瑞銀總經理王彥杰認為,我們現在談的ESG整合事實上是把價值觀跟投資的財務回報做一個結合,也就是說我們怎么樣從那些ESG的選擇投資標的標準中,去找到能夠跟投資收益相關的。

  匯添富碳中和主題混合型證券投資基金的基金經理趙劍認為,就整個ESG體系框架而言,我們需要和國際接軌,但不能完全照搬改變,需要做一個滾動化的落地。

  中研綠色金融研究院的院長與董事長、江蘇省金融業聯合會綠色金融專委會主任束蘭根介紹了從一個資源高能耗的事業體逐步轉型減碳,充分地利用綠色金融的實際案例,幫助企業在轉型過程中更順暢的同時實現了收益。他認為,目前中國的金融業中,銀行ESG方面相對還是稍微滯后的,它的步伐要慢于投資界,慢于基金業。

ESG產融投資成進博會焦點,諾亞持續深耕ESG踐行可持續發展——第四屆進博會工業和信息化企業社會責任國際論壇ESG產融投資分論壇

  (諾亞控股創始投資人、執行董事 章嘉玉

   論壇最后,諾亞控股創始投資人、執行董事章嘉玉總結,從投資角度上看,財富管理是一個長期的事情,需要做好資產配置。當前面對國家雙碳目標下,一級市場、二級市場以及海外市場都有很多新機會,投資者應著眼新的機會和賽道調整資產配置比例,做好相應的投資布局。

  

(責任編輯:李佳佳 HN153)

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